Автоматизация работы с клиентами в Notion

1. Ручной процесс создания ежемесячных и еженедельных отчётов по активным клиентам отнимал много времени и был подвержен ошибкам. Привязка новых лидов и закрытых сделок к нужному клиенту и месяцу требовала ещё больше времени и приводила к ещё большему количеству ошибок. Регистрация каждой атрибуции могла занимать до минуты.
2. Для каждого нового клиента требовалась жёсткая, вручную настроенная страница в Notion, где результаты также приходилось обновлять вручную.

Всё это складывалось в десятки часов ненужной работы каждый месяц и в неудовольствие как со стороны работников, так и клиентов.

Была разработана автоматизированная система с использованием Notion в качестве "бэкэнда" и Softr для клиентского портала. Решение автоматизирует следующие задачи:

• Автоматический технический учет: первого числа каждого месяца автоматически генерируются новые ежемесячные и еженедельные записи для всех активных клиентов.
• Связывание лидов и закрытых сделок: при регистрации нового лида или закрытия сделки они автоматически связываются с нужным клиентом и месяцем.
• Клиентский портал: клиентам предоставляется доступ к простому, удобному для мобильных устройств порталу, созданному с помощью Softr, который позволяет им безопасно (как для них так и для агенства) просматривать ключевые показатели и отчеты (только свои). Для новых клиентов портал создается нажатием одной кнопки в Noion.